債券ETFのおすすめはFTSE世界国債インデックスのETF

債券ETFのおすすめはFTSE世界国債インデックスのETF




債券ETFのおすすめはFTSE世界国債インデックスのETF

債券と一口に言っても、国債では

  • 短期(一年未満)
  • 中期(一年以上十年未満)
  • 長期(十年以上三十年未満)

があり、世界では、色々な企業が社債を発行しており、すべての国債・社債の発行体の財務状況を調べて債券を購入していては、いくら時間があってもたりません。

そこで、債券投資には

  • 時間的コストが掛からない
  • 分散投資効果が期待できる
  • ベンチマークにインデックス投資する為、リスクが低い

という条件を兼ね備えたETFがお勧めです。

この記事では、

  • 先進国債券
  • 新興国債券
  • 米国国債
  • 米国社債

を代表するETFの概要・詳細を解説していきます。

債券ETF

債券ETF

  • 先進国債券
  • 新興国債券
  • 米国国債
  • 米国社債

を代表するETFとして、

  • 先進国債券・・・NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス
  • 新興国債券・・・iシェアーズ J.P.モルガン 現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETF
  • 米国国債・・・iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF
  • 米国社債・・・iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF

を挙げます。

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス

ETFNEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス・連動型上場投信
銘柄コード2511
運用会社野村アセットマネジメント
設定日2017年12月11日
対象指数(ベンチマーク)FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
上場取引所東京証券取引所
取引通貨
組入銘柄数595
経費率0.12%
購入可能証券会社楽天証券
SBI証券

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックスの

  • 年間パフォーマンス
  • 投資国構成比率
  • 組み入れ銘柄

は下記の通りです。

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス・年間パフォーマンス

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス・投資国構成比率

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス・組み入れ銘柄

銘柄資産比率
US TREASURY N/B アメリカ1.8%
US TREASURY BONDアメリカ1.4%
US TREASURY N/B アメリカ1.4%
US TREASURY BONDアメリカ1.2%
US TREASURY BONDアメリカ1.1%
US TREASURY N/B アメリカ1.0%
US TREASURY N/B アメリカ1.0%
SPANISH GOVERNMENTスペイン1.0%
US TREASURY N/B アメリカ1.0%
BUONI POLIENNALI DEL TESイタリア0.9%

「US TREASURY N/B(US TREASURY Notes / Bills)」は、

  • US TREASURY Notes(通称:T-Notes)・・・米国財務省短期証券
  • US TREASURY Bills(通称:T-Bills)・・・米国財務省中期証券

また、「US TREASURY BOND(通称:T-BOND)」は、米国財務省長期証券を意味し、米国政府が発行する償還期限が10年超30年満期の利付債の総称です。

 US TREASURY NotesUS TREASURY BillsUS TREASURY BOND
通称T-NotesT-BillsT-BOND
日本語名称米国財務省短期証券米財務省中期証券米国財務省長期証券
概要米国政府が発行する償還期限が1年以内の割引債の総称米国政府が発行する償還期限が2年以上10年以下の利付債の総称米国政府が発行する償還期限が10年超30年満期利付債の総称

iシェアーズ J.P.モルガン 現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETF

ETFiシェアーズ J.P.モルガン 現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETF
銘柄コードLEMB
運用会社ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
設定日2011年10月18日
対象指数(ベンチマーク)JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ(GBI-EM)
上場取引所東京証券取引所
取引通貨米ドル
保有銘柄数263
経費率0.30%
購入可能証券会社楽天証券
SBI証券

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ(GBI-EM)は、

  • JPモルガン・セキュリティーズ LLCが算出し公表している債券指数
  • JPモルガン・国債インデックスの一つ

になります。

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ(GBI-EM)は、新興国(20ヶ国)を投資対象地域としており、JPモルガン・国債インデックスの中でも、多くの資産運用会社がベンチマークとして利用しています。

iシェアーズ J.P.モルガン 現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETFの

  • 年間パフォーマンス
  • 上位保有発行体
  • 組み入れ銘柄

は下記の通りです。

iシェアーズ J.P.モルガン 現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETF・年間パフォーマンス

iシェアーズ J.P.モルガン 現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETF・上位保有発行体

iシェアーズ J.P.モルガン 現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETF・組み入れ銘柄

銘柄資産比率
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)フィリピン3.07%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegSドミニカ共和国2.92%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) RegSウルグアイ2.36%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) RegSウルグアイ2.08%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegSドミニカ共和国1.57%
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)フィリピン1.41%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVブラジル1.32%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF GOVERNMENT中国1.17%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF GOVERNMENT中国1.15%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF GOVERNMENT中国1.09%

iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF

ETFiシェアーズ 米国国債 20年超 ETF
銘柄コードTLT
運用会社ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
設定日2002年7月22日
対象指数(ベンチマーク)ICE US Treasury 20+ Year Index
保有銘柄数36
上場取引所ナスダック証券取引所
取引通貨米ドル
経費率0.15%
購入可能証券会社楽天証券
SBI証券

保有銘柄数が複数存在する理由は、異なる異なる満期期間の残存期間20年超の米国財務省証券を保有しているからです。

iシェアーズ 米国国債 20年超 ETFの年間パフォーマンスを見ていきます。

iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF 年間パフォーマンス

iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF

ETFiシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF
銘柄コードHYG
運用会社ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
設定日2007年4月4日
対象指数(ベンチマーク)Markit iBoxx米ドル建てリキッド ハイイールド指数
取扱銘柄数1,286
上場取引所NYSE
取引通貨米ドル
経費率0.49%
購入可能証券会社楽天証券
SBI証券

iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETFの

  • 年間パフォーマンス
  • 投資産業比率
  • 投資先企業トップ10

は下記の通りです。

iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF・年間パフォーマンス

iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF・投資産業比率

iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF・投資先企業トップ10

発行体会社比重
CCO HOLDINGS LLC2.22%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC1.91 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION1.89 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC1.51 %
CENTENE CORPORATION1.44 %
TENET HEALTHCARE CORPORATION
1.39 %
CSC HOLDINGS LLC1.32 %
TRANSDIGM INC1.19 %
HCA INC1.17 %
SPRINT CORP1.05 %

以上、

  • 先進国債券
  • 新興国債券
  • 米国国債
  • 米国社債

を代表するETFの概要・詳細を解説になります。

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